Zusammenfassung der Ressource
3. Registrar / Crear Orden de Venta
- 3.1. BAAN IV Distribución
- 3.2. Ventas
- 3.3. Ordenes de venta
- 3.4. Mantener
- 3.5. Mantener ordenes de venta
- 3.6. Oprimir el botón cuadros y flecha hacia abajo
- 3.7. Escribir 13 en el campo de orden de venta
- 3.8. Verificar que se llenen los datos pantalla 1, 2 , 3 y
la creación de lineas
- 3.9. Asignar y enlazar orden de venta creada con la
unidad de negocio ABB
- 3.10. Imprimir soporte PDF del registro de la orden
- 3.10.1. BAAN IV distribuciónn
- 3.10.2. Ventas
- 3.10.3. Ordenes de venta
- 3.10.4. Listar
- 3.10.5. Reportes del Grupo ABB
- 3.10.6. Print Order Received
- 3.10.7. Poner código del cliente
- 3.10.8. Poner la fecha de registro de la orden
- 3.10.9. Fecha fin mes o actual
- 3.10.10. Área (PPTRTS)
- 3.10.11. Cop
- 3.10.12. Proyectos (Visualiza solo proyectos
creados)
- 3.10.13. CONTINUAR
- 3.10.14. Orders Received
- 3.10.15. Aceptar
- 3.10.16. En Dispositivo poner: WIN
- 3.10.17. Seleccionar vista preliminar
- 3.10.18. CONTINUAR
- 3.10.19. Verificar que N. M (Margen) no este
negativo
- 3.10.20. Guardar archivo PDF en carpeta de
eDocuments
- 3.9.1. BAAN IV distribución
- 3.9.2. Ventas
- 3.9.3. Ordenes de venta
- 3.9.4. Mantener
- 3.9.5. Maintain Tabla B. A
Por orden de venta
- 3.9.5.1. Boton cuadros flecha hacia abajo
- 3.9.5.2. Ingresar número orden de venta
creado en el paso anterior
- 3.9.5.3. Ingresar siglas unidad de negocio
(PPTRTS)
- 3.9.5.4. Código unidad de negocio
(Servicios: 80)
- 3.9.5.5. El campo proyecto queda en blanco
- 3.9.5.6. CONTINUAR
- Pantalla 1
- 1. Oprimir botón cuadros con flecha hacia abajo
- 2. Orden de venta iniciamos con 13 y tab
- 3. Cliente: Buscar Codigo de Cliente, o para Registro Ordenes
Internas (PPTRSP: Cliente SPT)", "Codigo Cliente Interno (PPTRDT:
Cliente DT)
- 4. En el Campo tipo de orden, y tipo de orden "VIP" / Registro
de Ordenes EXTERNAS "Si es Suministro es (FV) "Si es SERVICIO
(FVS)" "Cuando se requiere Exportacion (EXP)"
- 5. Los Campos contacto, cia contable, contrato, plan de ruta) Se
dejan como salen Default
- 6. Fecha orden "hoy": (+)
- 7. Fecha Plan de rec y Ent: Se pone +30 y tab
- 8. Factor a plazos: Ninguna
- 9. En Referencia A: Número de la OC
- 10. En Referencia B: Contacto OC
- 11. Dto Orden en % (Solo si fue aplicado un % de Descuento)
- 12. ID Oportunidad se debe llenar con el codigo de SaleForce
generado en la oportunidad de la Oferta
- 13. En municipio prestacion del servicio
- 14. Seguir con el diligencionamiento de información en Pantalla 2
- Pantalla 2
- 1. Divisa se refiere al tipo de moneda con el cual pagara el cliente (COP=1, USD =
TRM "Registro o Cobertura") " Cambiar primer espacio o campo
- 2. Tarifa fija: Document Date
- 3. Condición de entrega: En blanco
- 4. Condiciones de pago: C + el tiempo de pago de la forma de pago. Ejemplo: C30
"30 dias de pago" C00 = Estricto Contado (Solo para Internas)
- 5. Los demás campos: En blanco (Recargo por Atrasos, Tarifa canal ventas, Tarifa
c. ent. dir, Precio/ Dto. Cliente, Textos Cliente, Agencia Transporte)
- 6. Seguir con el diligencionamiento de informacion en Pantalla3
- Pantalla 3
- 1. Se dejan los campos cliente, ruta, código IVA, envío completo, país, idioma,
zona, sector
- 2. En Representante : Se asigna el Manejador (Administrador de Proyecto)
escribiendo el codigo BAAN del Manejador (32xxxx) Nota: Verificar de acuerdo a
carga del archivo de REGISTRO Proyectos año, Verificar código BAAN en Pestaña
archivo Excel BD Códigos BANN
- 3. En Vendedor: Se asigna el Product Manager escribiendo el código BAAN del
Manejador (32xxxx) Nota: Verificar código BANN (Pestaña archivo Excel BD
Codigos BANN)
- 4. Oprimir botón de LINS para generar número orden venta
- 5. Registrar número de orden de venta en archivo de control registro proyectos
- Creacion de Lineas
- Pantalla 1
- 1. Ingresar en campo proyecto: Número proyecto, creado en el punto 1
"Creación Proyecto"
- 2. Articulo corresponde al tipo de servicio o suministro. Cuando es servicio:
Venta servicio y cuando es suministro: Suministro. Confirma con articulo no
hallado
- 3. Categ. articulo: Se deja Default
- 4. El campo de pedido: Ingresa la cantidad de articulos (Cantidad servicios o
suministros)
- 5. Precio: Precio unitario de la orden
- 6. Ptje. Dcto: Se deja en cero
- 7. Guardar
- 8. Seguir con el diligenciamiento de información en pantalla 2
- Pantalla 2
- 1. Solo modificamos el campo de código IVA. Para ventas internas: VENTAINTE.
Para ventas Externas: Servicio=VTTERSS16, Suministro=VTTERBI16
- 2. Guardar
- 3. Seguir con el diligenciamiento de información en botón "T" (Texto)
- Botón "T" (Texto)
- 1. Crear texto con el alcance del servicio o suministro y detalles del equipo o repuestos
- 2. En el campo que se genera grupo Texto: Escribir texto en minúsculas
- 3. Suministrar el alcance lo más detallado posible: Ubicación, proyecto, orden de compra,
datos del contacto cliente, manejador asignado, vendedor, porcentaje y ubicación de
ejecución, pago. Nota: Tener en cuenta no sobrepasar la línea superior negra pues el texto
no saldria en los documentos generados
- 4. Guardar y Salir (Pregunta que si se desea recalcular los precios: No)
- 5. Ventana emergente: Aceptar
- 13.1 Cuando es Venta Externa
en el Exterior o Venta Interna
se pone 99999
- 13.2. Otra ubicacion se debe
verificar con el Cuadro de
Codigo de Municipios