Checklist Centro de Atendimento

Descrição: Checklist para atendimento presencial.

Recepção - Primeira visita

1. Coletar dados/informações e registrar no CRM:

Nome;
Data de nascimento;
Série/ano pretendidos;
Colégio atual.

2. Recepcionista direciona para atendente.

3. Atendente coleta o restante dos dados/informações e registra no CRM:

Nome do responsável;
E-mail;
Endereço;
Telefone;
Verificar o motivo da transferência para o Colégio Objetivo;
Pontos negativos da escola atual;
Registrar no detalhe do histórico (CRM).

4. Passar informações para o interessado/responsável de acordo com a série de interesse:

Mostrar e explicar lâmina;
Informar valores;
Apresentar espaço físico;
Agendar com a coordenação;

5. Finalizar atendimento presencial (1ª visita).

6. Fazer manutenção após a visita até obter uma resposta.

7. Se for positiva, dar continuidade informando os documentos necessários para efetuar a matrícula.

8. Segunda visita (efetuar a matrícula):

Recepção encaminha para atendente;
Atendente confere os documentos;
Inserir dados/informações no sitema (Saaf/CRM);
Enturmar o aluno;
Solicitar lançamento de valores ao financeiro;
Imprimir requerimentos/contratos/boletos;
Orientar o responsável a ler e assinar os contratos e requerimentos;
Entregar boletos;
Orientar quanto a data e horário do início das aulas;
Finalizar o atendimento.

9. Os documentos, assim como contratos e requerimentos são entregues para a recepcionista.

10. Recepcionista envia para a Secretaria de Notas.

Se for negativo, efetuar registro no CRM e finalizar processo/atendimento.

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