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Description
Mind Map by guirod1969, updated more than 1 year ago
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Created by guirod1969
almost 11 years ago
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BANCA DE
INVERSION
- Historia
- Roma Antigua: agrupación de
personas con capital para ejecutar
proyectos, riesgo compartido. Ej.
compra masiva de insumos.
- Siglo XVII: en Italia primeros créditos
públicos. Ej. Emisión bonos para compra
de tierras. En Inglaterra desarrollo del
mercado de valores. Ej. compra de títulos
para obtener ganancias.
- Siglo XIX: auge banca de
inversión americana, Ej. Financiar
construcción de ferrocarriles,
creación de sociedades
anónimas.
- Siglo XX: desarrollo en el mercado
americano nuevos portafolios Ej.
consultorías, fusiones, bancos
comerciales, fondos de pensiones,
Cias de seguros, etc.
- Ultima Decada: vital para el
desarrollo de los mercados
emergentes de América Latina y
el Sudeste Asiático. Ej. Negocios
de adquisición y fusiones.
- Colombia: mercado de capitales
pequeño con referencia a otros países
de la region, poco protagonismo en el
crecimiento económico.
- Colombia: mercado de capitales
pequeño con referencia a otros países
de la region, poco protagonismo en el
crecimiento económico.
- Ultima Decada: vital para el
desarrollo de los mercados
emergentes de América Latina y
el Sudeste Asiático. Ej. Negocios
de adquisición y fusiones.
- Siglo XX: desarrollo en el mercado
americano nuevos portafolios Ej.
consultorías, fusiones, bancos
comerciales, fondos de pensiones,
Cias de seguros, etc.
- Siglo XIX: auge banca de
inversión americana, Ej. Financiar
construcción de ferrocarriles,
creación de sociedades
anónimas.
- Siglo XVII: en Italia primeros créditos
públicos. Ej. Emisión bonos para compra
de tierras. En Inglaterra desarrollo del
mercado de valores. Ej. compra de títulos
para obtener ganancias.
- Roma Antigua: agrupación de
personas con capital para ejecutar
proyectos, riesgo compartido. Ej.
compra masiva de insumos.
- Modelos y/o
Evolución en el
Mundo
- Americano: creación de agencia
estatal (SEC), “Ley Glass-Steagall Act.”
mayor reglamentación, separación de
la actividad de la banca comercial de la
de inversión, para restaurar la confianza
y la viabilidad del sistema económico
después de la crisis bursátil de los
años/30 de la Bolsa de N.Y.
- Inglés: la desarrollan 2 intermediarios: los
bancos de inversion (ventas al por mayor) y
los corredores (ventas al por menor). Con el
“Finance Act” se establecen normas que
regulan la negociación de valores.
Separadas las 2 actividades.
- Europeo Continental: sistema de banca
universal o multibanca, es decir bancos
comerciales prestan toda clase de servicios
financieros. Influye que los bancos
son propietarios en la industria.
- Latinoamérica: Brasil y México se destacan
en la región, pero han tenido un desarrollo
lento. En otros países no ha logrado
consolidarse por que ha faltado un marco
legal, falta de sectores productivos grandes
con estructuras financieras estables.
- Otros Países: años 60 surgen los bancos
de inversión en Hong Kong, Singapur y
Kuwait. En Asia el desarrollo ha sido en
países como: Corea, Filipinas, Malasia,
Tailandia. En el Medio Oriente: Jordania y
en el África ha sido en: Nigeria.
- Caso Japonés: separadas las 2
actividades de la banca de
inversión de la comercial.
Desarrollo rápido del mercado de
capitales, dado por la dinámica y
hegemonía de las empresas del
sector real.
- Colombia
- Historia
- 1921: se inician las
recomendaciones hechas por la
misión Kemmerer, expidicion
Ley 45/23 definiendo un
sistema financiero especializado
- 1928: nace Bolsa de Valores
de Bogotá debido al crecimiento
accionario, ante la ausencia del
crédito a largo plazo..
- 1942: desinterés por utilizar el mercado
de capitales, se autoriza a la banca
comercial a financiar operaciones de largo
plazo, afectando con esto la activ. Bursátil.
- 1951: se abandona el mercado
de capitales. Banco de la Republica
función de adm. financiero y banco
de fomento para el sector privado.
- 1957: nacen Corp. Financieras
para colocación de capitales hacia
la financiación de producción a
través del mercado crediticio.
- 1980: se configuran como
banca especializada por cambios
estructurales en las entidades
financieras, las corporaciones
desarrollan actividades de banca
de inversión.
- 1980: se configuran como
banca especializada por cambios
estructurales en las entidades
financieras, las corporaciones
desarrollan actividades de banca
de inversión.
- 1957: nacen Corp. Financieras
para colocación de capitales hacia
la financiación de producción a
través del mercado crediticio.
- 1951: se abandona el mercado
de capitales. Banco de la Republica
función de adm. financiero y banco
de fomento para el sector privado.
- 1942: desinterés por utilizar el mercado
de capitales, se autoriza a la banca
comercial a financiar operaciones de largo
plazo, afectando con esto la activ. Bursátil.
- 1928: nace Bolsa de Valores
de Bogotá debido al crecimiento
accionario, ante la ausencia del
crédito a largo plazo..
- 1921: se inician las
recomendaciones hechas por la
misión Kemmerer, expidicion
Ley 45/23 definiendo un
sistema financiero especializado
- Normatividad
- Regulada de manera formal por
leyes, decretos y resoluciones
que son explícitas y que
delimitan su campo de acción
en el mercado financiero.
- El marco institucional formal de
la Banca de Inversión es la Ley
45/ 90 y el Comité de Basilea.
- Hace parte de la apertura
económica, privatizaciones,
mercado de capitales con filiales,
reforma cambiaria: creación del
mercado libre, operaciones de
cubrimiento, posesión de activos
en el exterior, fiducia de inversión,
fondos de: cesantías, inversión
extranjera, pensiones, entre otros.
- Hace parte de la apertura
económica, privatizaciones,
mercado de capitales con filiales,
reforma cambiaria: creación del
mercado libre, operaciones de
cubrimiento, posesión de activos
en el exterior, fiducia de inversión,
fondos de: cesantías, inversión
extranjera, pensiones, entre otros.
- Regulada de manera formal por
leyes, decretos y resoluciones
que son explícitas y que
delimitan su campo de acción
en el mercado financiero.
- Entidades
que Ejercen
Actividad
- Entidades
Gubernamentales
- Superintendencia
Financiera de
Colombia
- Superintendencia
de Sociedades
- El Banco de la
Republica
- La Junta
Monetaria
- Superintendencia
Financiera de
Colombia
- Agentes
Económicos
- Sociedades
Comisionistas
de Bolsa
- Sociedades
Fiduciarias
- Corporaciones
Financieras
- Empresas
y/o Personas
Naturales
- Sociedades
Comisionistas
de Bolsa
- Entidades
Gubernamentales
- Historia
- Americano: creación de agencia
estatal (SEC), “Ley Glass-Steagall Act.”
mayor reglamentación, separación de
la actividad de la banca comercial de la
de inversión, para restaurar la confianza
y la viabilidad del sistema económico
después de la crisis bursátil de los
años/30 de la Bolsa de N.Y.
- Actividad financiera especializada
que identifica y moviliza recursos a
través del mercado de crédito o de
capitales hacia los distintos sectores
económicos.
- Operaciones
- Generales
- Asesorar
Movimientos
Estratégicos
- Tomar
Posición
Propia
- Comprometer
Participación de
Terceros
- Asesorar
Movimientos
Estratégicos
- Especificas
- Sector Público
- Finanzas Públicas
- Procesos de Privatización
- Finanzas Públicas
- Sector Privado
- Finanzas
Corporativas
- Consecución
de Recursos
- Sector Financiero
- Organismos
Multilaterales
- Financiaciones
Bilaterales
- Sector Financiero
- Emisión de Bonos con
o sin Underwriting
- Emisión de acciones
con o sin Underwriting
- Reestructuración
Financiera
- Estructuración
y Financiacion
de Proyectos
- Administración
de Tesorería
- Portafolios
de Inversión
- Manejo de
Legados
- Fondos Mutuos
de Inversion
- Portafolios
Individuales
- Fondos de
Pensiones
- Manejo de
Legados
- Reestructuración y
Conversión de Deudas
- Diseño de
instrumentos
financieros
- Consecución
de Recursos
- Estrategia
Corporativa
- Capital de
Riesgo
- Adquisición de
empresas
- Horizontal
- Vertical
- Conglomerado
- Horizontal
- Fusión de
Empresas
- Desinversión
- Consolidaciones
- Adquisición de
empresas
- Vinculación
Accionistas
- Valoración de
empresas
- Análisis del
Negocio
- Identificación
potencial (s)
inversionista (s)
- Valoración de
empresas
- Capital de
Riesgo
- Finanzas
Corporativas
- Sector Público
- Generales
- Definiciones Autores
- Rudol Hommes: comerciante
de títulos valores que busca
obtener y contribuye a que se
valoricen.
- José Fernando Calderón: banco
de inversión para formar capital,
optimizando el funcionamiento de
los mercados de capitales.
- Javier Serrano: intermediarios
financieros especializados que
prestan servicios a personas
naturales y jurídicas.
- Emilio Sánchez Santiago: banca
especializada opera en mercados
nacionales e internacionales orientadas
a transacciones específicas.
- Comisión Nacional de Valores:
entidades especializadas para
tratar con valores y distribuirlos
por cuenta propia o como asesor.
- Rudol Hommes: comerciante
de títulos valores que busca
obtener y contribuye a que se
valoricen.
- Operaciones
- Alternativa
Profesional
- Inversionista del
Mercado de Capital
- Consultoria
- Mercado Personas
Naturales
- Mercado
Empresas
- Mercado Personas
Naturales
- Consecucion
Recursos
Financieros
- Inversionista del
Mercado de Capital
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