Checklist Centro de Atendimento

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Checklist para atendimento presencial

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Checklist Centro de AtendimentoDescrição: Checklist para atendimento presencial.Recepção - Primeira visita1. Coletar dados/informações e registrar no CRM: Nome; Data de nascimento; Série/ano pretendidos; Colégio atual. 2. Recepcionista direciona para atendente.3. Atendente coleta o restante dos dados/informações e registra no CRM: Nome do responsável; E-mail; Endereço; Telefone; Verificar o motivo da transferência para o Colégio Objetivo; Pontos negativos da escola atual; Registrar no detalhe do histórico (CRM). 4. Passar informações para o interessado/responsável de acordo com a série de interesse: Mostrar e explicar lâmina; Informar valores; Apresentar espaço físico; Agendar com a coordenação; 5. Finalizar atendimento presencial (1ª visita).6. Fazer manutenção após a visita até obter uma resposta.7. Se for positiva, dar continuidade informando os documentos necessários para efetuar a matrícula.8. Segunda visita (efetuar a matrícula): Recepção encaminha para atendente; Atendente confere os documentos; Inserir dados/informações no sitema (Saaf/CRM); Enturmar o aluno; Solicitar lançamento de valores ao financeiro; Imprimir requerimentos/contratos/boletos; Orientar o responsável a ler e assinar os contratos e requerimentos; Entregar boletos; Orientar quanto a data e horário do início das aulas; Finalizar o atendimento. 9. Os documentos, assim como contratos e requerimentos são entregues para a recepcionista.10. Recepcionista envia para a Secretaria de Notas.Se for negativo, efetuar registro no CRM e finalizar processo/atendimento.

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