Proceso Comercial CRM Dynamics- Corferias

Crearlo como Cliente empresa ya que es nuevo debido a que el no conocía nada sobre Corferias.

Debo comprobar si la empresa "Aprende CRM" ya está creada como Cliente en la base de datos de CRM, si no existe debo crearla como cliente potencial con los datos que tenemos de la tarjeta que recibí por parte del gerente.

Debo registrar todo lo que haga con este Cliente en un Excel y cuando el Cliente sea contratado debo adjuntar este archivo para dejar soporte del seguimiento realizado.

Cuando tras un proceso de Comercialización no contrata ningún espacio y quiero dejar de verlo en las empresas de seguimiento.

Cuando recibo el Documento de Reserva y le agrego el NIT al cliente potencial para que así cuando se ingrese la reserva todo quede relacionado en CRM, tanto mi seguimiento como el contrato.

El Cliente potencial no se califica, solamente hay que esperar a que el contrato sea ingresado para que sistema cree la empresa y así poder adjuntar mi registro de seguimiento.

Los Clientes potenciales no se califican.

Ingreso a mi oportunidad, y en el panel izquierdo me ubico en el apartado Notas y actividades, luego damos Clic en el recuadro de notas y actividades ubicado en el centro de la pantalla y procedemos a agregar la llamada con el botón habilitado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Las llamadas no se pueden registrar, solamente correos electrónicos.

Las llamadas que realice desde mi teléfono quedaran automáticamente atadas a mi CRM siempre y cuando tenga el CRM Abierto en la oportunidad que corresponda.

Las llamadas telefónicas solo se dejan relacionadas cuando sea una información de cierre de negociación. Las demás durante el proceso no se deben dejar relacionadas.

Son las empresas que participaron en la versión anterior y se denominan en CRM como ANTIGUAS.

Son las empresas que participaron en alguna versión de la feria pero no en la última y se denominan A RECUPERAR, también son aquellas nuevas empresas que crea el área de mercadeo ORIGEN MERCADEO y las creadas por el área comercial ORIGEN COMERCIAL.

El indicador de recompra es el valor asignado por el sistema para definir si el cliente a participado en alguna de las ferias organizadas por Corferias indiferentemente de cual.