3. Registrar / Crear Orden de Venta

3. Registrar / Crear Orden de Venta

1. 3.1. BAAN IV Distribución

   • 3.2. Ventas
     • 3.3. Ordenes de venta
       • 3.4. Mantener
         • 3.5. Mantener ordenes de venta
           • 3.6. Oprimir el botón cuadros y flecha hacia abajo
             • 3.7. Escribir 13 en el campo de orden de venta
               • 3.8. Verificar que se llenen los datos pantalla 1, 2 , 3 y la creación de lineas
                 • 3.9. Asignar y enlazar orden de venta creada con la unidad de negocio ABB
                   • 3.10. Imprimir soporte PDF del registro de la orden
                     • 3.10.1. BAAN IV distribuciónn
                       • 3.10.2. Ventas
                         • 3.10.3. Ordenes de venta
                           • 3.10.4. Listar
                             • 3.10.5. Reportes del Grupo ABB
                               • 3.10.6. Print Order Received
                                 • 3.10.7. Poner código del cliente
                                   • 3.10.8. Poner la fecha de registro de la orden
                                     • 3.10.9. Fecha fin mes o actual
                                       • 3.10.10. Área (PPTRTS)
                                         • 3.10.11. Cop
                                           • 3.10.12. Proyectos (Visualiza solo proyectos creados)
                                             • 3.10.13. CONTINUAR
                                               • 3.10.14. Orders Received
                                                 • 3.10.15. Aceptar
                                                   • 3.10.16. En Dispositivo poner: WIN
                                                     • 3.10.17. Seleccionar vista preliminar
                                                       • 3.10.18. CONTINUAR
                                                         • 3.10.19. Verificar que N. M (Margen) no este negativo
                                                           • 3.10.20. Guardar archivo PDF en carpeta de eDocuments
                   • 3.9.1. BAAN IV distribución
                     • 3.9.2. Ventas
                       • 3.9.3. Ordenes de venta
                         • 3.9.4. Mantener
                           • 3.9.5. Maintain Tabla B. A Por orden de venta
                             • 3.9.5.1. Boton cuadros flecha hacia abajo
                               • 3.9.5.2. Ingresar número orden de venta creado en el paso anterior
                                 • 3.9.5.3. Ingresar siglas unidad de negocio (PPTRTS)
                                   • 3.9.5.4. Código unidad de negocio (Servicios: 80)
                                     • 3.9.5.5. El campo proyecto queda en blanco
                                       • 3.9.5.6. CONTINUAR
                 • Pantalla 1
                   • 1. Oprimir botón cuadros con flecha hacia abajo
                     • 2. Orden de venta iniciamos con 13 y tab
                       • 3. Cliente: Buscar Codigo de Cliente, o para Registro Ordenes Internas (PPTRSP: Cliente SPT)", "Codigo Cliente Interno (PPTRDT: Cliente DT)
                         • 4. En el Campo tipo de orden, y tipo de orden "VIP" / Registro de Ordenes EXTERNAS "Si es Suministro es (FV) "Si es SERVICIO (FVS)" "Cuando se requiere Exportacion (EXP)"
                           • 5. Los Campos contacto, cia contable, contrato, plan de ruta) Se dejan como salen Default
                             • 6. Fecha orden "hoy": (+)
                               • 7. Fecha Plan de rec y Ent: Se pone +30 y tab
                                 • 8. Factor a plazos: Ninguna
                                   • 9. En Referencia A: Número de la OC
                                     • 10. En Referencia B: Contacto OC
                                       • 11. Dto Orden en % (Solo si fue aplicado un % de Descuento)
                                         • 12. ID Oportunidad se debe llenar con el codigo de SaleForce generado en la oportunidad de la Oferta
                                           • 13. En municipio prestacion del servicio
                                             • 14. Seguir con el diligencionamiento de información en Pantalla 2
                                               • Pantalla 2
                                                 • 1. Divisa se refiere al tipo de moneda con el cual pagara el cliente (COP=1, USD = TRM "Registro o Cobertura") " Cambiar primer espacio o campo
                                                   • 2. Tarifa fija: Document Date
                                                     • 3. Condición de entrega: En blanco
                                                       • 4. Condiciones de pago: C + el tiempo de pago de la forma de pago. Ejemplo: C30 "30 dias de pago" C00 = Estricto Contado (Solo para Internas)
                                                         • 5. Los demás campos: En blanco (Recargo por Atrasos, Tarifa canal ventas, Tarifa c. ent. dir, Precio/ Dto. Cliente, Textos Cliente, Agencia Transporte)
                                                           • 6. Seguir con el diligencionamiento de informacion en Pantalla3
                                                             • Pantalla 3
                                                               • 1. Se dejan los campos cliente, ruta, código IVA, envío completo, país, idioma, zona, sector
                                                                 • 2. En Representante : Se asigna el Manejador (Administrador de Proyecto) escribiendo el codigo BAAN del Manejador (32xxxx) Nota: Verificar de acuerdo a carga del archivo de REGISTRO Proyectos año, Verificar código BAAN en Pestaña archivo Excel BD Códigos BANN
                                                                   • 3. En Vendedor: Se asigna el Product Manager escribiendo el código BAAN del Manejador (32xxxx) Nota: Verificar código BANN (Pestaña archivo Excel BD Codigos BANN)
                                                                     • 4. Oprimir botón de LINS para generar número orden venta
                                                                       • 5. Registrar número de orden de venta en archivo de control registro proyectos
                                                                         • Creacion de Lineas
                                                                           • Pantalla 1
                                                                             • 1. Ingresar en campo proyecto: Número proyecto, creado en el punto 1 "Creación Proyecto"
                                                                               • 2. Articulo corresponde al tipo de servicio o suministro. Cuando es servicio: Venta servicio y cuando es suministro: Suministro. Confirma con articulo no hallado
                                                                                 • 3. Categ. articulo: Se deja Default
                                                                                   • 4. El campo de pedido: Ingresa la cantidad de articulos (Cantidad servicios o suministros)
                                                                                     • 5. Precio: Precio unitario de la orden
                                                                                       • 6. Ptje. Dcto: Se deja en cero
                                                                                         • 7. Guardar
                                                                                           • 8. Seguir con el diligenciamiento de información en pantalla 2
                                                                                             • Pantalla 2
                                                                                               • 1. Solo modificamos el campo de código IVA. Para ventas internas: VENTAINTE. Para ventas Externas: Servicio=VTTERSS16, Suministro=VTTERBI16
                                                                                                 • 2. Guardar
                                                                                                   • 3. Seguir con el diligenciamiento de información en botón "T" (Texto)
                                                                                                     • Botón "T" (Texto)
                                                                                                       • 1. Crear texto con el alcance del servicio o suministro y detalles del equipo o repuestos
                                                                                                         • 2. En el campo que se genera grupo Texto: Escribir texto en minúsculas
                                                                                                           • 3. Suministrar el alcance lo más detallado posible: Ubicación, proyecto, orden de compra, datos del contacto cliente, manejador asignado, vendedor, porcentaje y ubicación de ejecución, pago. Nota: Tener en cuenta no sobrepasar la línea superior negra pues el texto no saldria en los documentos generados
                                                                                                             • 4. Guardar y Salir (Pregunta que si se desea recalcular los precios: No)
                                                                                                               • 5. Ventana emergente: Aceptar
                                             • 13.1 Cuando es Venta Externa en el Exterior o Venta Interna se pone 99999
                                               • 13.2. Otra ubicacion se debe verificar con el Cuadro de Codigo de Municipios