Análise Fundamentalista

Wagner Dias
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No mercado de capitais muitos investidores adotam técnicas para planejar a tomada de decisão em relação aos investimentos, para tanto fazem uso de diferentes ferramentas que ao mesmo tempo parecem-se antâgonicas mas que no verdade se complementam: Análise Fundamentalista e Análise Técnica ou gráfica

Resource summary

Análise Fundamentalista
  1. Princípio
    1. Ações tem valor intrínseco
      1. Busca descontar a expectativa de retorno para os dias atuais
      2. Performance
        1. Preço e Volume
        2. Situação Geral da Economia
        3. Processo decisório
          1. Envolve o cálculo que corresponde ao valor justo
            1. Preço de Mercado
              1. Seleciona para investimento a menor relação valor intrínseco/ preço de mercado
                1. Base para tomada de decisão
                  1. Demonstrações financeiras passadas, outras informações relevantes, que permitam a projeção mais provável possível da evolução futura
                    1. Situação atual da economia e estimativas futuras de variáveis que influenciam o preço e o valor das ações
                      1. Grau de confiança do investidor em relação ao grau de intervenção governamental
                        1. A determinação do valor da empresa pode ser definida como função de: Lucros esperados, investimentos realizados e fontes de financiamento
                      2. Quanto ao processo
                        1. Bottom up
                          1. Análise microecômica da cada empresa- Consiste na análise do valor das ações e comparação do valor obtido com o valor de mercado
                          2. Top Down
                            1. Leva em consideração o contexto global, análise macro, setorial e por fim da empresa
                          3. Conceito
                            1. Fundamentos Econômico-Financeiros
                              1. Desempenho da empresa
                                1. Avaliar o comportamento das ações
                                  1. Determinação do valor
                                Show full summary Hide full summary

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