AULA 07 - VENDAS

Aula 23 de março de 2022

 

Aula 07

VENDAS (iremos trabalhar com metas): 

Aula 07

VENDAS (iremos trabalhar com metas): 

- CLIENTE PORTENCIA: CLIENTE QUE NÃO CONHEÇO, SÓ TENHO AS INFORMAÇÕES BASICA, ESTOU COMEÇANDO A MAPEAR E CONHECER ESSE CLIENTE 

OQ NOS AJUDA A QUALIFICAR ESSE CLIENTE: BARRA DE PROCESSO>> QUALIFICAR>> FOMULARIO (RESUMO) DO QUALIFICAR (AQUI NESSA ETAPA EU DEFINO SE IRÁ SER MEU CLIENTE OU NÃO>> SE DESQUALIFICAR: MOTIVO PELO QUAL, ASSIM ESSE REGISTRO FICA COMO LEITURA (NÃO CONSEGUINDO ALTERAR OS DADOS). 
É POSSÍVEL REATIVAR UM CLIENTE POTENCIALÇ QUE JÁ FOI DESATIVADO:
ATIVAR CLIENTE POTENCIAL>> 3 PONTINHOS

QUALIFICANDO O CLIENTE:
QUALIFICAR ( VAI ABRIR UMA JANELA)>> OPORTUNIDADE (HERDA AS INFORMAÇÕES DO CLIENTE POTENCIAL)>>

NA ETAPA DE OPORTUNIDADE: EU AGREGO MAIS INFORMAÇÕES DO CLIENTE
PREENCHER A OPORTUNIDADE COM AS INFORMAÇÕES DA VENDA

 (ABA) INTENS DE LINHA DO PRODUTO:
SELECIONO LISTA DE PREÇO, A RECEITA (FORNECIDA PELO USUARIO: O USUARIO VOU COLOCAR  MANUALMENTE A RECEITA DESSA OPORTUNIDADE DYNAMICS FICA ESPERANDO VC PREENCHER A RECEITA ESTIMADA, CALCULADO PELO SISTEMA: SERA ALIMENTO DE FORMA AUTOMATICA OS PRODUTOS E VALORES.)

Adicionar produto manual >> Adicionar Produto >> Selecionar Produto (Ficará gravação) >> Colocar o nome do produto ou serviço no campo Produto Fra do Catálogo >> Preço por unidade coloque o valor >> Quantidade >> SALVAR E FECHAR

DATA ESTIMADA> FECHA AO LADO DO PROPRIETARIO> SELECIONAR DATA ESTIMADA

ETAPA PROPOR> COTAÇÃO 
TODA COTAÇÃO TEM UM ID 

TODA COTAÇÃO TEM UM PRAZO DE 
VALIDADE: OBRIGATORIO PREENCHER:
 FECHA AO LADO DO PROPRIETARIO> INICIO DA VIGENCIA E TERMINO DA VIGENCIA

PARA PUXAR OS DADOS DE ENDERÇO PARA A TABELA DE RNDEREÇO> MENU LÁ EM CIMA> CONSULTAR O ENDEREÇO> VAI ABRIR UMA JANELA> SELECIONAR O ENDEREÇO> LER OPÇÃO ABAIXO E VER SE ENCAIXA>ADC ENDEREÇO> VAI TRANSFERIR PARA TABELA DE ENDERO> SALVA> ATIVAR COTAÇÃO> FICARÁ  SOMENTE LEITURA O  REGISTRO (PODEMOS EXPORTAR PARA PDF, A PERSONALIZAÇÃO DESSE PDF SERÁ FEITA PELO UM DESENVOLVEDOR); SE SALVAR NO DYNAMICS, SERÁ ANEXADA NA LINHA DO TEMPO 

EXPORTAR PDF> SALVAR NO DYNAMICS> SERÁ SALVADA NA LINHA DO TEMPO

EXPORTAR PDF> E-MAIL> ENVIAR EMAIL COM ANEXO DA COTAÇÃO 

É POSSIVEL  CRIAR UMA REVISÃO PARA ESSA COTAÇÃO CLICANDO EM >>REVISÃO (CRIANDO UMA COTAÇÃO 01)
ATIVA COTAÇÃO> EXPORTA EM PDF> ENVIAR EM E-MAIL

CRIAR ORDEM = CRIAR PEDIDO : QUANDO CLIENTE DA OK NO PEDIDO

FECHAR PEDIDO = QUANDO CLIENTE NÃO APROVOU A COTAÇÃO 
NA ORDEM VC AINDA CONSEGUE MUDAR AS INFORMAÇÕES DE PEDIDO ( VC PODE CRIAR UMA REGRA DE NEGÓCIO PARA TRAVAR O PEDIDO)
CUMPRIR ORDEM>GERAR FATURA>> CONCILIAÇÃO BANCARIA (DAR BAIXA) 
PROXIMA ETAPA: CRIAR FATURA
CLICAR EM CRIAR FATURA>>

B
---PARAMETRIZAR/CUSTOMIZAR VENDAS ---