Fluxograma
Vehiculos
Conteúdo do fluxograma
Crear Oportunidad
Precotización
Copiar información de lead
Activar boton "checklist cotización"
Preguntas comunes sin bifurcación (Individual o Flota)
Tipo de poliza
Individual
Colectiva
APIs
Retorna información (datos del vehiculos, plan seccionado y precio final)
Preguntas adicionales que dependen del tipo de poliza individual
No retorna información
Carga de datos obligatorios de manera manual
preguntas flota
Documentos obligatorias flota
Revisa que todos los campos obligatorios esten poblados
Garantias
Cambia a garantias
Preguntas forma de pago
Contado
Financiamiento
Linea de credito corredor
Dispara aprobacion digital a jefe comercial
Registra fecha y hora y nombre de aprobador
pop up indicando que requiere aprobación de cobranzas y debe ser cargarda como adjunto antes de emitir
Pop up indicando que de adjuntar comprobante de pago antes de emitr
Valida tener todos los campos obligatorios de forma de pago
Boton enviar a suscripción
Suscripción
Genera alerta y actividad a desarrollar a los suscriptores
csotor@rimac.com.pe
rleone@rimac.com.pe
maria.delgado@rimac.com.pe
Se incluyen como equipo de la oportunidad y permite lectura
Realiza Juicio experto y determina Prima Final
Carga en dato numerico "PRIMA TOTAL"
Pregunta si aprueba condiciones de pago
Carga documentos que considere necesarios
NO
SI
Registra fecha/hora y nombre del aprobador de formas de pago
Notifica al comercial dueño de la oportunidad que las condiciones de pago no fueron aprobadas
Retorna a estado Garantias
Se activa boton de cambiar a estado " aprobación"
Genera alerta y actividad a desarrollar al comercial dueño de la oportunidad
En aprobación
Toda la información de la oportunidad no se puede modificar al llegar a este punto
Registra fecha/hora y nombre del usuario que carga prima total
Comercial Registra respuesta del cliente / se guarda fecha y hora
Repechaje
Se colocan comentarios de pedidos que hace el corredor / cliente de que quiere cambiar
Se activa boton cambiar de repechaje
Repechaje
SI
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csotor@rimac.com.pe
rleone@rimac.com.pe
maria.delgado@rimac.com.pe
Se incluyen como equipo de la oportunidad y permite lectura
Realiza Juicio experto y determina Prima Final
Carga en dato numerico "PRIMA TOTAL"
Pregunta si aprueba condiciones de pago
Carga documentos que considere necesarios
NO
SI
Registra fecha/hora y nombre del aprobador de formas de pago
Notifica al comercial dueño de la oportunidad que las condiciones de pago no fueron aprobadas
Retorna a estado Garantias
Se activa opción de cambiar a estado " aprobación"
Toda la información de la oportunidad no se puede modificar luego de o
Registra fecha/hora y nombre del usuario que carga prima total
Registra fecha/hora de fin de repechaje
En Emisión
NO
Cambia a estado "no ganada"
Cambia a estado "en emisión"
Se activa boton "check list emisión"
Preguntas especificos de emisión que no han sido levantados previamente en el proceso
Si forma de pago es financiamiento pide cargar contrato extrajudicial
No Aprueba
Si forma de pago es contado, carga documento que demuestre pago
Lee forma de pago
Comercial genera plantilla de cotización para enviar al cliente/corredor desde salesfore
Individual = Formato de cotización Soat Individual
Flota = Formato de cotización Soat flota
Valida que tenga toda la información necesaria para emitir
Se activa boton "enviar a emisión"
Salesforce envia solicitud de creación de tramite a workflow
Salesforce recibe N°codigo de tramite creado
Salesforce envia formato de orden de emisión soat para ser poblado dentro del tramite
No ganada
Salesforce lee estados de workflow
Dispara preguntas de descarte
Dispara registro de actividad para proxima renovación. Se crea como lead para el proximo año
Poliza Emitida
En estado " Compagnación" se considera que el soat fue emitido
Cambia de estado a poliza emitida
Se da por cerrada la oportunidad
Se desqueadata para suscriptor pueda modificar