Notas
Sistema de Activaciones SISACT
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I. INGRESO AL SISTEMA DE ACTIVACIONES (SISACT)
PANTALLA
INICIAL
Se debe de ingresar ala dirección http://www.distribuidor.telcel.com/
Llenar los datos requeridos:
a) Usuario
se antepone DR3
y el numero de teléfono registrado , Ejemplo DR36142202020
b) Password
TELCEL
c) Token
Este se obtiene
mandando un mensaje con la palabra “TOKEN” al 46537
d) Región
Se selecciona 3
Una vez que se ingres al
Portal Web de Distribuidores, se selecciona la opción de : Servicios Móviles.
Posteriormente, ya en la
opción de Servicios Móviles, tenemos el siguiente Menú: SISACT REGIONAL WEB
Cuando se despliega la
pantalla de SISACT REGIONAL WEB, hay que acceder con un Usuario, Password y
Región
Finalmente, al ingresar estos datos, se abre el
sistema para iniciar la captura.
II. CAPTURA DE UN FOLIO PARA UN CLIENTE QUE DESEA
NÚMERO NUEVO
En
el menú principal aparecen las opciones:
Captura,
Estatus, Estatus Migraciones, Utilerías, Administrador y Reportes.
1.
Seleccionar la opción Captura
Ahí se despliga la opción: Única, Múltiple, RPT, Portabilidad
y Con Carga Masiva
2.
Seleccionar la opción Única
Aparece la opción: Activación y Pendiente a MC
3. Seleccionar la opción Activación
Al
momento de capturar, los puntos marcados con un asterisco “*” son datos que hay
que ingresar de manera obligatoria.
a) Sección de Datos del Plan
Región
Local: 3
Fuerza de
Venta: El Distribuidor
Tipo de
Fuerza Venta: Distribuidor
Activación
Interregional: Local
Región
Destino
Descripción
de Plan: Al introducir la clave
del plan y dar Intro, automáticamente inicia la búsqueda del plan y llena
los espacios correspondientes al plan.
Ejemplo: TX272 Más x Menos
Mixto a 18 meses
Si
se desconoce la clave, no se llena el espacio de Descripción Plan y se continua
con los siguientes puntos.
Mercado:
Masivo o Corporativo
Tecnología:
GSM o TDMA (todas son GSM, ya no existen la TDMA)
Modalidad:
CPP (El que llama paga) o MPP (El que recibe paga)
Tipo de
línea: Voz o Datos
Tipo de
planes: Kit a crédito, Mixto o Normal
Grupo de
planes: Buscarlo de acuerdo a la naturaleza del plan. La mayoría se
encuentran en Sin Clasificar
Tipo de
plazo: Forzoso (18 ó 24 meses) o Libre (sin contrato forzoso a determinado
tiempo)
Plazo: Si
es libre es 0, si es forzoso pude ser a 18 ó 24 meses
Plan:
Seleccionar el plan deseado. Aparece clave del plan, nombre y renta
mensual sin IVA
b) Sección de Datos Usuario
(Ver
anexo 1. Datos importantes para captura de un folio)
Tipo de
Persona: Física o Moral
Tipo de
Activación: Normal (inmediata) o Diferida
Tipo de
Pago: Efectivo o Tarjeta de Crédito
Esquema
de Activación:
a. Si
es normal con efectivo, se selecciona Efectivo previa consulta Buró de Crédito
b. Si
es normal con tarjeta de crédito, se selecciona de acuerdo a cómo desea el
manejo de la tarjeta el cliente:
i. Si
es a cargo, cada mes se le cobra la factura a su tarjeta
ii. Si
es en garantía, se le carga la mensualidad sólo cuando no pague a tiempo.
iii. Si
es en referencia, sólo se usa para hacer la revisión en Buró pero siempre hará
sus pagos en efectivo.
c. Si
es diferida se selecciona efectivo con pago de tres rentas, investigación
domiciliaria.
d. Si
es diferida con tarjeta de crédito, es tarjeta cargo, investigación
domiciliaria, cargar 1ª. renta.
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (S)
RFC
Sexo
Fecha de Nacimiento (calendario)
Estado
Ciudad, delegación o municipio
Colonia
Código
Postal
Tipo de
calle
Calle
Número Exterior
Número
Interior (Solicitarlo, suele pasar que no lo proporcionan)
Entre calle o cruzamientos
Referencias domicilio: Proporcionar
características de la casa.
Celular
Teléfono de casa: a 10 dígitos, de preferencia
Telmex y sólo de la ciudad
Horario Disponibilidad: para que les llamen
Horario
Atención de Visita: para que los visiten en el domicilio
c) Sección
de Datos Laborales
Profesión
Nombre de la Empresa
Cargo
Teléfono Trabajo
Extensión
Horario Disponibilidad
Tipo de Identificación
Identificación: El folio
CURP
Lugar de Nacimiento
d) Sección de Datos de Procedencia y Domicilio de
Correspondencia
Los de
procedencia es que tipo de cliente era, si pertenecía a otra compañía, si
va a realizar migración de prepago Telcel a postpago Telcel y si se
desconoce el dato o nunca ha tenido un número Telcel se selecciona la
opción Ninguno
En el
caso del Domicilio de Correspondencia, es el lugar físico a donde el
cliente desea que le lleguen sus facturas. Se palomea la casilla a la
derecha de domicilio de correspondencia para que se despligue el espacio
para introducir los datos de calle, número exterior, interior,
cruzamientos, etcétera. Si es el mismo que el fiscal que se anotó
anteriormente, entonces este espacio no es necesario llenarlo.
e) Sección de Referencias
Referencias
Personales: Obligatorio anotar el nombre y teléfono de casa de al menos
una de las referencias (dependiendo del cliente). Lo mejor es que las tres
referencias cuenten con teléfono de casa pero sí alguno no cuenta también
se pueden incluir teléfonos celulares o fijos de cualquier compañía de la
región 3 (Estado de Chihuahua, de Durango, Comarca Lagunera hasta Parras
de la Fuente, Coahuila) Equipos mayores de $300 dlls es obligatorio 3
referencias y si es activación con 1 renta, 2 de estas 3 referencias
deberán ser fijas.
Referencias
Bancarias: Sólo se llena cuando el cliente quiere revisión en Buró de
Crédito o uso de la tarjeta de crédito en referencia, garantía o a cargo.
f) Sección de Datos del Celular
Población: Ciudad de donde se activará la
línea. Podemos activar números de la región 3
Marca:
Buscar la marca que esté correctamente escrita, en algunos casos aparecen
dos veces pero una esta mal escrita o incompleta. Sobretodo en el iPhone
suele haber varias opciones, revisar todas hasta encontrar el modelo
deseado
Modelo:
Los modelos aparecerán dependiendo de la marca, si vienen varias opciones
de una sola marca buscar en todas hasta encontrar la opción del modelo
deseado
ICCID:
Número de serie de la sim card o chip
IMEI:
Número de serie del equipo, si entra por Running Plan, este departamento
g) Financiamiento de Equipo
En cuanto seleccionamos la marca y el
modelo del equipo. Si el equipo aplica para financiamiento (crédito con
cargo a factura), aparece de lado izquierdo los plazos a los que aplica:
6, 12, 18 ó 24 meses dependiendo del plazo forzoso del plan y de la
diferencia a pagar.
Seleccionamos
el plazo al que el cliente lo desea activar. En el ejemplo fue aun equipo Blackberry con
financiamiento a 18 meses.
Del lado derecho aparece la mensualidad a pagar y la
amortización del financiamiento durante los 18 meses
Si no aparece llena esta opción significa que el
equipo deseado no puede ser financiado.
Aunque en SISACT aparezca la opción del financiamiento
de equipo, es importante confirmar con el Distribuidor Autorizado Telcel al que
pertenezcas, si se maneja antes de ofrecerlo y capturarlo.
Nota:
Revisar
resumen 198 sobre Financiamiento antes de capturar algún caso
h) Sección de Agenda
En esta sección se captura la agenda de números
frecuentes en los planes que cuenten con dicho beneficio.
Para
poder ingresarlos, en la parte de servicios, seleccionamos el servicio que
habla de los números frecuentes se subraya en azul como aparece en la
imagen de ejemplo.
Luego damos
click con el botón derecho del ratón y aparece un cuadro amarillo con la
palabra damos click en este cuadro y
finalmente damos click en este ícono, un poco más abajo, después de
financiamiento, aparece la siguiente imagen donde se agrega un número frecuente
del usuario.
61
Al
agregar los números frecuentes en la agenda se pide que el cliente
confirme en 24 horas vía telefónica o en cualquier Centro de Atención a
Clientes que efectivamente sus números estén dados de alta ya que se piden
como requisito para el sistema y lo mejor es que se los active el
Distribuidor Autorizado Telcel vía telefónica al *555 o el cliente
directamente al *111 o en los Centros de Atención a Clientes.
i) Sección de Datos Financieros
En esta
sección se selecciona si el cliente cuenta con historial en Buró de
Crédito mediante tarjetas de crédito bancarias, crédito hipotecario o
automotriz. Si cuenta con tarjeta se anotan los últimos cuatro dígitos. Al
dar click en los cuadros azules de la izquierda, se despliegan opciones de
empresas que cotizan en Buró de Crédito.
j) Sección de Observaciones
En la
sección Obsv Dist se ingresa de
manera abreviada en un sólo renglón la información básica del folio. En
este caso el primer punto del ejemplo es Running Plan que es el departamento
por el cual saldrá el equipo. Si es un folio de Sinergia lleva el
comentario Running Plan FF y el
número de folio que les arrojó cuando capturaron el folio de Sinergia en
el portal Intranet Regional, de lo contrario Mesa de Control se los
rechazará. Se agrega también el tipo de activación, si es inmediata o
diferida, el plan, el plazo forzoso, esquema de activación propuesto de
acuerdo al cliente (rentas por anticipado, depga, etc), si va alguna promoción,
si se sube la solicitud de investigación, si lleva financiamiento de
equipo y si cabe agregar el equipo y color del mismo. El seguimiento se
observa en la sección X de este manual.
III. ARCHIVOS ADJUNTOS PARA UN FOLIO
Durante el proceso de investigación
de un cliente puede pasar que sea solicitado algún documento. El más común es
la Solicitud de Investigación de Persona Física, el comprobante de domicilio y
el comprobante de ingresos. Los archivos no pueden ser mayores a 2 MB. Antes de
conocer los medios para agregar archivos adjuntos es importante conocer las
indicaciones.
Indicaciones sobre los archivos a enviar:
Medios para agregar archivos adjuntos a un folio de SISACT
Antes
de comenzar a subir el archivo, es importante tenerlo escaneado en alguno de
los formatos válidos que aparecen en la sección de indicaciones sobre los
archivos a enviar. Actualmente existen tres formas para agregar archivos
adjuntos a un folio de SISACT:
·
Intranet Regional
·
Menú Utilerías
·
Folio SISACT
a) Intranet
Regional
Para
entrar a Intranet Regional es en la página: https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/login.jsp
1. Introducimos
Usuario y Password
2. En
el menú Activaciones seleccionar la opción de
Envío Documentos a Mesa de Control
3. Seleccionar
Desde un Archivo
4. Dar
click en Browse para localizar el archivo que deseamos agregar
5. Se
abre la ventana para buscar el archivo y dar click en open
6. Dar
click en Aceptar
7. Aparece
un mensaje donde indica que el archivo fue subido correctamente.
b) Menú
Utilerías de SISACT
Dentro
de SISACT tenemos esta segunda opción.
1. Seleccionar
el menú Utilerías y Admon Archivos
2. Anotar
el número de folio al que deseamos agregar el archivo adjunto y dar click en
validar
3. El
sistema arroja un resumen de la información del folio. Incluyendo archivos si
se han cargado algunos previamente. Estos archivos pueden descargarse para ver
que hemos subido, pueden actualizarse o pueden eliminarse. Sólo se pueden
agregar como máximo cuatro archivos a cada folio.
4. Para
agregar un archivo se da click en Browse
5. Buscamos
el archivo y lo seleccionamos una vez hecho esto
6. Dar
click en Cargar Archivo.
7. Aparece
mensaje de confirmación de archivo subido
8. Para
eliminar algún archivo dar click en eliminar
9. Aparece
mensaje de confirmación y dar click en OK
10. Aparece
mensaje de confirmación de archivo eliminado
c) Directamente
desde el Folio de SISACT
La opción más usual para cargar un folio a SISACT es
directamente al finalizar la captura del mismo. Se realiza de la siguiente
manera:
1. Después
de dar click en Aceptar, aparece una sugerencia de RFC y un cuadro con la
pregunta: Se procederá a enviar el formulario y en ese cuadro dar click en OK
2. En
esta parte es generado el número del folio capturado y justo abajo del número
dar click en el menú Cargar Archivo(s)...
3. Dar
click en Browse para buscar el archivo que deseamos subir de acuerdo a los
formatos válidos y no mayores a 2 MB
4. Finalmente,
aparece el comentario de que el archivo fue subido
IV. CAPTURA MÚLTIPLE.
CLIENTE DESEA VARIAS LÍNEAS
Esta
modalidad se da sobretodo con clientes corporativos o de Sinergia que por lo
general requieren más de dos líneas pero con el mismo plan. Para no tener que
capturar folio por folio se pueden capturar todos de una sola vez como Captura Múltiple.
Seleccionar:
Captura
Múltiple
Y de esta
manera aparece la pantalla de captura
La
única diferencia con la captura de un sólo folio llega en la parte de captura
de datos del equipo celular. En esta sección vamos a introducir la cantidad de
líneas que el cliente desea. Si es con financiamiento, deberán capturarse por
separado cada una de las líneas.
Para
seguimiento de una captura múltiple, ver sección X de este manual.
3. En Cantidad de Líneas a Generar anotamos el
número de líneas que el cliente nos pidió y damos click en el ícono de . Automáticamente, nos despliega espacio para
capturar los equipos de las líneas a activar. En cada una se elige población, marca
y modelo. El ICCID e IMEI se agregan ya cuando el folio esté autorizado si
entra por Running Plan o Sinergia.
V. CLONACIÓN DE FOLIO
Al
ingresar a la captura en la parte superior derecha aparecen dos cuadros
Anotar
el folio a copiar y seleccionar buscar
folio, de ahí aparecerá un nuevo folio con los datos completos igual al
anterior, sólo modificamos lo que deseamos en el nuevo folio.
Al
terminar de capturar los datos nos arrojará otro número de folio pero se ahorra
tiempo de captura y agiliza los
trámites.
VI. MIGRACIÓN DE UN NÚMERO PREPAGO TELCEL A POSTPAGO TELCEL
Ahora
un cliente de prepago Telcel puede conservar su mismo número si desea activar
un plan Tarifario Telcel.
Seleccionamos:
Captura
Portabilidad
Migración
Aparece
una ventana donde se introduce el número de teléfono que deseamos migrar
de prepago a postpago.
Dar click
en el ícono de Valida Celular
Aparece
la pantalla donde se puede ver que cambiará de Prepago a Pospago (Donante
y Receptor)
Seleccionar
el tipo de plan deseado: normal o mixto
En tipo
de trámite dar click en el botón de Activación
Emerge
una pantalla que pregunta si está seguro de migrar el celular.
Seleccionamos la opción Sí y al dar click en Aceptar nos aparece automáticamente
la pantalla para captura de datos del cliente.
La única
diferencia a la captura tradicional, es que en la sección de datos del
celular observamos que aparece el número que deseamos migrar.
En la
sección de observaciones, además de los datos tradicionales, agregamos que
es migración.
Para seguimiento de la migración ver sección X
de este manual.
VII. PORTABILIDAD POSTPAGO
La portabilidad
es la posibilidad que tiene el suscriptor de una línea de conservar su número al
cambiarse de compañía Proveedora de Servicio de Telecomunicaciones (PST) dentro
de una misma Área de Servicio Local (ASL).
A
partir del 5 de julio de 2008 los
usuarios de teléfonos fijos o móviles tienen la opción para cambiar de compañía
sin perder su número, con la cual México se convierte en el primer país de
América Latina en ofrecer este beneficio a los consumidores
En
el Portal de Distribuidores comienza la captura teniendo a la mano la papelería
correspondiente. En portabilidad prepago a postpago y postpago a postpago se
manejan dos sistemas. El de portabilidad y el Sistema de activaciones WEB.
1. Para
Ingresar al Sistema de Portabilidad es necesario accesar al Portal de
Distribuidores a través de la dirección www.distribuidor.telcel.com/
2. Seleccionar
Portabilidad.
3.
Seleccionar Port In
.
4.
Nueva
solicitud.
A. Nueva solicitud: Permite
capturar una solicitud de Portabilidad de líneas Prepago así como Pospago
Masivas o Corporativas.
B. Búsqueda de Solicitud de Portabilidad: A
través de tres criterios de Búsqueda permite consultar el Detalle, Histórico y
Estatus de las solicitudes capturadas.
·
ID
Portabilidad Telcel
·
Teléfono
·
Filtra
por Criterio.
C. Consulta de NIP: Nos permite
solicitar el NIP al ABD en los trámites de Prepago a Prepago y de Prepago a
Pospago.
D. Estatus
de Portabilidad: Nos indica el estatus en que se encuentra una solicitud de
Portabilidad.
Captura
de una Solicitud de Portabilidad.
1. Deberás ingresar en el Menú de Portabilidad y
seleccionar la opción “Capturar
Solicitud”.
2. Después debes capturar los datos requeridos para
una nueva Solicitud.
C
5
B
5
A
5
A.
Ingresar
el número celular (10 dígitos) a Portar.
B. Dar un click en el
botón
En esta opción el sistema despliega los datos del
Operador Donante.
Tipo de Persona Física.
A) Si la portabilidad es de Prepago a Postpago:
Cuando el apellido paterno es compuesto se deberá de
capturar de la siguiente manera:
Tip Administrativo: Es importante recordar que se
deberá ingresar el nombre del usuario exactamente como en la identificación
oficial y aplican las mismas políticas de captura para la contratación de una
nueva línea celular.
Si
el usuario es prepago actualmente, en la sección de plataforma se selecciona
prepago y en la sección de Portar como se elige si quiere portarse en prepago o
postpago.
Tip Administrativo: Se deberá imprimir 3 veces la
solicitud de Portabilidad para que el usuario
la firme de puño y letra. Puedes cerrar o minimizar la ventana de
formato de Solicitud de Portabilidad.
9. Al “ACEPTAR”
la solicitud el sistema nos asigna un número de Folio (ID de Portabilidad.)
10.
Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:
En
este momento se desplegará la pantalla principal de Portabilidad con los datos capturados, además
de los campos para adjuntar los archivos correspondientes del Soporte de la Portabilidad
(previamente escaneados) y un recuadro
para capturar comentarios.
El
folio o ID de Portabilidad, consta 14 dígitos y esta formado por los siguientes
datos:
RECEPTOR
F)
Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:
Y el Sistema nos muestra la siguiente pantalla:
G)
En esta misma pantalla presionamos el Botón “SOLICITAR NIP” para solicitar al ABD el NIP correspondiente y
realizar el trámite.
El Sistema nos
enviará un mensaje de confirmación de solicitud de NIP.
H) El usuario recibirá el NIP en su equipo
celular a través de un Mensaje de Texto y posteriormente el Asesor de Mesa de
Control del Distribuidor lo ingresa en
los campos correspondientes y dará un clic en “Continuar”.
El remitente del mensaje siempre es Portación
Tip’s Administrativos.
* En la realización de una solicitud de Portabilidad
de Prepago a Prepago y de Prepago a Pospago el NIP lo recibirá el usuario en su
Teléfono Celular vía SMS siempre y cuando este en la vigencia
correspondiente.
* Es importante ingresar correctamente el NIP, no hay
que inventarlo de lo contrario será motivo de rechazo por el ABD y se deberá de
capturar nuevamente la solicitud de Portabilidad.
v Este
NIP también se puede obtener a través del IVR, cuando el Asesor de Ventas
realiza el trámite por esta opción.
* Al solicitar el NIP al ABD inicia el conteo de los
10 días naturales para su expiración.
CONFIRMACION
SOLICITUD DE NIP
*
Al solicita la generación del NIP al ABD. La recepción del mismo no es
controlada por TELCEL, ya que el servicio de telefonía aún lo proporciona el
proveedor donador.
Debemos
asegurarnos que:
1. El celular este prendido
2. Que el número no este suspendido
3. Que el número se encuentre en zona de cobertura
*
Es muy importante que en el mismo día se cierre el proceso, para que lo valide
el Área de Activaciones.
I)
Al dar un clic en el botón “Continuar” automáticamente se abrirá un archivo en formato PDF
para visualizar la “Solicitud de Portabilidad” con los datos capturados
previamente, este formato se debe imprimir tres veces y solicitar la firma del
suscriptor. Puedes cerrar o minimizar la ventana del formato de Solicitud de
Portabilidad.
II)
Formato
de Solicitud de Portabilidad.
Tip Administrativo:
Se deberá imprimir 3 veces la
solicitud de Portabilidad para que el usuario la firme de puño y letra.
Se imprimen 3 veces ya que es necesario que se entregue
una al usuario, distribuidor y otra Telcel.
Para poder visualizar la solicitud es necesario contar
con el Acrobat Reader, versión mayor de 6.
J) El siguiente paso es Agregar la documentación
requerida para realizar el trámite.
v Si la Portabilidad es de
Plataforma Prepago a Prepago solo se incluye el formato de Solicitud de
Portabilidad escaneado y previamente firmado por el Usuario.
Tip
Administrativo:
Los requisitos para una Solicitud dependen de la Plataforma origen donde
se encuentre el usuario.
Nota: Consultar la Guía para Escanear la Documentación.
Para
Agregar la documentación hay que dar un clic en “Archivos”.
El
Sistema desplegará la siguiente pantalla para adjuntar el archivo del Formato
de Solicitud previamente escaneado.
K)
Para adjuntar el archivo, dar un clic en el Botón “Examinar”.
Actualización:
Tamaño máximo 3 MB en conjunto.
Al
dar clic en “Examinar” se despliega
el recuadro para buscar y seleccionar el archivo correspondiente.
Para
seleccionar debemos dar un clic en:
El archivo
seleccionado quedará capturado en el campo de “Solicitud de Portabilidad”.
Tip
Administrativo: Es muy importante verificar que el archivo
seleccionado sea el correcto de lo contrario será motivo de rechazo por la Mesa de Control de
Activaciones.
Para
adjuntar el archivo se da un clic en el botón “Adjuntar”.
Tip Administrativo
*
Únicamente se adjuntan archivos con extensiones PDF o GIF.
Automáticamente
aparece:
Para confirmar que el documento se adjuntó
correctamente.
El icono que nos permite visualizar el documento.
Da la opción de eliminar el documento.
L) En está misma pantalla se debe agregar un
comentario y dar un clic en el botón de “Continuar”.
A
partir de este momento empieza el Proceso de Agregar datos de Activación.
Al
dar “Continuar” el Sistema nos envía
a la pantalla de “Detalle de Movimiento”
para ingresar los datos para la realización del trámite de Activación en
Prepago.
B) Si la Portabilidad
es de Postpago a Postpago:
Los
documentos obligatorios si el cliente es postpago en la compañía donante para
adjuntar a la solicitud y continuar con la solicitud son:
ü
Solicitud
de Portabilidad
ü
Identificación
oficial
ü
Factura
ü El
Contrato o porción de contrato. Esta opción la ocuparas cuando no se tiene el
número en la Factura.
ü Comprobante
de pago, no obligatorio (salvo que sean necesarios como soporte).
ü El
comprobante de pago puede sustituir a la Factura siempre y cuando se cuente con los
siguientes datos: Nombre de la empresa donadora, nombre del usuario, número telefónico, monto pagado y este vigente.
También
aparecen los botones de “Imprimir solicitud” y “Cancelar solicitud” para
ocuparlos según corresponda.
Cancelar
Solicitud. Esta opción se utilizará cuando por error se ingreso
algún dato incorrecto del usuario.
Cuando el apellido paterno es compuesto se deberá de
capturar de la siguiente manera:
Tip Administrativo: Es importante recordar que se
deberá ingresar el nombre del usuario exactamente como en la identificación
oficial y aplican las mismas políticas de captura para la contratación de una
nueva línea celular.
Si
el usuario es prepago actualmente, en la sección de plataforma se selecciona
prepago y en la sección de Portar como se elige si quiere portarse en prepago o
postpago.
Tip Administrativo: Se deberá imprimir 3 veces la
solicitud de Portabilidad para que el usuario
la firme de puño y letra. Puedes cerrar o minimizar la ventana de
formato de Solicitud de Portabilidad.
9. Al “ACEPTAR”
la solicitud el sistema nos asigna un número de Folio (ID de Portabilidad.)
10.
Después de haber obtenido el Folio debemos de dar un clic en:
En
este momento se desplegará la pantalla principal de Portabilidad con los datos capturados, además
de los campos para adjuntar los archivos correspondientes del Soporte de la Portabilidad
(previamente escaneados) y un recuadro
para capturar comentarios.
Pantalla de
Solicitud de Portabilidad
Tip
Administrativo
Se debe escanear la documentación por separado, es
decir crear un archivo para cada documento.
11. Para adjuntar los archivos, dar un clic en el
botón de “Browse”
Automáticamente
el sistema desplegará el recuadro correspondiente para buscar y seleccionar el
archivo deseado.
Dar
un clic en el Botón “Open”.
12.
En el archivo abierto, quedará capturado en el espacio de “Solicitud
de portabilidad”. Dar clic en el botón “Adjuntar”.
Tip Administrativo:
* Se adjuntan archivos solamente con extensiones PDF o GIF.
Automáticamente
aparece:
De
lado izquierdo del documento una
confirmando que el documento se adjunto correctamente.
Un
recuadro inferior con la información del documento adjuntado.
El icono nos permite visualizar el documento.
El
icono nos permite eliminar el
documento.
Para
adjuntar todos los documentos, se realiza el mismo procedimiento anterior.
13.
Debemos de capturar los comentarios correspondientes y dar un clic en el botón “Continuar”.
Al dar Aceptar el sistema despliega la Pantalla Principal
de Portabilidad con los datos del Suscriptor.
En la parte inferior aparecen tres botones de
Continuar, Imprimir solicitud y Cancelar Solicitud.
14. Al dar clic en el botón “Continuar” la pantalla se enlazará con el SISACT para realizar la
captura de la línea celular.
Captura de la Solicitud en el “SISACT
WEB”
Un vez que se concluyó la
captura la solicitud de portabilidad en el SISTEMA DE PORTABILIDAD, dar clic en
el botón de “Continuar” y la pantalla se
enlazará con el Sistema de Activaciones
(SISACT WEB) para realizar la captura de la solicitud de activación del número
a portar como se muestra en la siguiente imagen.
En esta pantalla aparecen
los campos de “Usuario” y
“password” para accesar al SISACT WEB
(Sistema de Activaciones), debes ingresar la información que manejas
actualmente.
Tip
Administrativo
Es importante
ingresar un usuario con Perfil de Mesa de Control.
Al
registrase la información correcta, se visualizará en automático la siguiente
pantalla:
Esta pantalla tiene como
finalidad el informar los folios de Portabilidad que tienen solicitudes de
activación pendientes de capturar para su proceso.
Al dar un clic en el icono
de cerrar (lazo inferior izquierdo) se cerrará la ventana por lo que se
visualizará la pantalla normal del menú de WEB.
Al seleccionar la opción de
portabilidad externa se desplegará la pantalla de CONSULTA DE ESTATUS Y CAPTURA
DE SOLICITUDES DE PORTABILIDAD.
Las Solicitudes pendientes
de la captura de la solicitud del SISACT: Serán aquellas en las que aún no se ha
realizado la captura de la solicitud de activación y se visualizarán en color
rojo para darles el seguimiento oportuno. Los estatus pueden ser los
siguientes:
1.
Aceptadas: Se refiere a que la solicitud de activación fue procesada y ya se
encuentra activa en el sistema de Facturación de Telcel.
2.
Pendientes de control de Activaciones: Estas solicitudes aún no son tomadas para procesar
por mesa de control de Activaciones.
3.
Proceso en mesa de control de Activaciones: Estas solicitudes ya fueron tomadas por mesa de
control Telcel, pero se encuentran en validación para ser aceptadas o
rechazadas a la fuerza de ventas.
4.
Rechazadas: Se refiere a que la solicitud de activación fue rechazada por el área de
activaciones hacia la fuerza de ventas.
Nota: Es
importante considerar las políticas de portabilidad ya que si la solicitud se
encuentra “Rechazada” y no se reenvía a mesa de control de activaciones antes
de las 14:00 hrs, un día antes de la fecha de portación, la solicitud de
portabilidad se cancelará, y se tendrá que generar una nueva solicitud de
portabilidad desde el Sistema de Portabilidad. Es aplicable únicamente en
trámites aceptados de Portación.
Para iniciar la captura de
la solicitud en el SISACT WEB es
necesario dar clic en el icono (+) del IP
PORT COP y se desplegará la pantalla de solicitud de Activación:
Número Celular
Región
Tecnología
Población
Mercado
Modalidad
Tipo de persona (física o
moral)
Al dar doble clic en el
celular se desplegará la pantalla de
solicitud de Activación.
Nota: Si
existen varias solicitudes pendientes de captura, se puede realizar la búsqueda
por folio de portabilidad, por número celular o por estatus delimitando las
fechas del periodo a buscar.
Captura
Única
Esta solicitud se desplegará
cuando haya sólo un número asociado al ID PORT COP por lo que el proceso de
captura es el mismo que hoy día manejamos.
Los datos que se despliegan
por default y que la fuerza de ventas no podrá modificar son los siguientes:
1. Tecnología
2. Modalidad
3. Región
4. Población
5. Celular
6. Nombre del
Cliente
Estos campos se despliegan
de acuerdo a la validación de número realizado en la solicitud de portabilidad
y se debe iniciar la captura desde el Tipo de línea, Tipo de plan, Grupo de
plan, Tipo de plazo y Clave de plan así como los demás datos solicitados.
Para seguimiento de folio
SISACT ver sección X de este manual.
VIII. AMIGO KIT A CRÉDITO
Telcel ofrece la posibilidad
de adquirir un Amigo Kit en cómodas mensualidades obteniendo todos los
beneficios de este sistema.
Para comenzar, es importante
aclarar que se realizará la investigación al cliente para determinar el límite
de crédito autorizado. Una vez teniendo este monto, el cliente podrá
seleccionar el equipo que cubra esta cantidad (monto autorizado no incluye IVA).
Si desea un equipo de mayor costo, podrá pagar la diferencia como depósito en
garantía. Y este monto se puede aplicar al crédito o liquidando el equipo, su
devolución (trámite tarda aproximadamente un mes). Si el cliente es Telcel, se
puede realizar la activación inmediata en base a su historial con la o las
líneas actuales.
La información de claves,
mensualidad y enganche se encuentra en el portal https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/webfiles/menu.jsp
igual que cualquier plan y como se muestra a continuación.
En la sección de descargas y
descargar archivos, se visualiza el archivo Comisiones tablas tarifarias y kits
donde al abrir el archivo se busca en la pestaña de Amigo Kit Crédito el equipo
que el cliente desea. Así mismo, encontramos el enganche, la mensualidad y la
clave que se captura en SISACT
Captura en SISACT
Prácticamente todo el
proceso de captura es similar a la captura de un plan tarifario. Dentro de los cambios empezaremos con los
siguientes puntos:
1. En
el cuadro de descripción del plan, seleccionar la clave del equipo a crédito
que el cliente solicita. Este punto se realizaría hasta que tengamos respuesta
de Mesa de Control sobre el equipo deseado en caso de ser investigación
diferida. Si es inmediata es obligatorio agregarlo desde la tabla de
diferencias del portal https://www.r3.telcel.com:8445/distribuidores/webfiles/menu.jsp.
2. En
tipo de planes y grupo de planes seleccionar la opción de kit a crédito
3. El
plazo forzoso en todos los casos es a 12 meses
4. Plan: de acuerdo al equipo que el cliente desea
5. Esquema
de activación: Efectivo, Kit a crédito o en caso de ser con tarjeta de crédito
se selecciona como desea el manejo de la tarjeta de crédito, ya sea:
·
A cargo, se realiza mes tras mes el cobro. Se carga el
enganche.
·
En garantía, se
realiza el cobro sólo si queda mal con sus pagos en efectivo. Se carga el
enganche.
·
En referencia, sólo para revisión de historial
crediticio. Se carga el enganche a la tarjeta.
6
6. En la sección
de solicitud de información para persona física y domicilio para persona física
es exactamente igual que un plan tarifario. Se llena cada espacio sobre todo
los obligatorios que están marcados con un asterísco.
En datos
laborales se agrega la misma información que la de un plan: profesión,
nombre emresa, cargo, teléfono trabajo, horario disponibilidad, tipo de
identificacion, identificación, CURP y lugar de nacimiento.
Datos de
procedencia: si ha pertenecido a
otra compañía.
Referencias
Personales: Igual que en el de plan tarifario se solicitan tres
referencias con teléfono de casa de preferencia.
En
población se escoje la ciudad con
la que deseamos el número telefónico. Por ejemplo si queremos número de la
ciudad de Chihuahua, se escoje esa ciudad y el número saldrá con LADA 614.
Si es
investigación diferida, la marca y el modelo se seleccionan una vez que
nos autoricen el monto a financiar. Al momento de capturar no aplican
estos espacios. Cuando el folio esté positivo, volveremos a abrirlo para
ahora sí, escoger marca y modelo. Si es activación inmediata debemos
seleccionar desde la captura de primera vez la marca y el modelo.
ICCID: es
el número de serie de la sim card y se llena este dato una vez que pongan
positivo el folio y el IMEI es la serie del teléfono. Si es activación
inmediata desde la primer captura se llenan estos datos.
Finalmente,
se capturan los comentarios donde ponemos el tipo de activación ya sea
diferida o inmediata, que es un kit a crédito a 12 meses y ya una vez
definido el equipo se agrega marca, modelo y color, enganche y
mensualidad. Si deja depósito en garantía también se agrega en
observaciones con el monto que correspondería. Si es inmediata con cuenta
referencia por ser cliente de plan tarifario, se agrega la cuenta.
Para
el seguimiento del folio ver sección X de este manual.
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Informações
- Revisão do GoConqr
- Instructivo paso a paso sobre el sistema de activaciones SISACT.
- Descrição
- Notas sobre Sistema de Activaciones SISACT, criado por c.alonso.torres em 23-11-2013.
- Criado por
- c.alonso.torres · nov 2013
- Atualizado
- 18 jan 2017
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