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1.

ASIGNACIÓN DE CONTRATOS

·

El Area

de almacén, asigna por medio de Atenea los contratos a las diferentes oficinas

de ventas a nivel nacional.

·

Se deberá efectuar la asignación de los contratos en el

Sistema teniendo en cuenta los contratos solicitados o en última instancia manual

entente en el formato FO-GV-07

Asignación Manual Contratos de Ventas.

·

Imprime soporte de asignación y lo entrega al asesor junto

con los formatos para ser devuelto en señal de recibido.

·

El Asesor recibe los contratos y los relaciona en el

formato Control individual de contratos asignados, forma CVU 1018.

2.

GRABACIÓN

DE VENTAS

·

Recibir del asesor el contrato debidamente diligenciado y

se registra en el formato de control de ingreso de ventas

·

Verificar que todos los datos estén

legibles y que los soportes para recaudo no personalizados estén como se debe

en el caso de corresponder.

·

Consolidar las ventas y

corroborar que todo esté completo, proceder a grabar las ventas en Atenea atenea-ventas-procesos-venta-grabar

venta verificando que la información contenida en el contrato se traspase

debidamente y sin errores.

·

Generar un sumario de ventas

automático, en el aplicativo atenea, en el cual se incluyen cada uno de los

contratos grabados

·

Quedarse con las copias del contrato

para el proceso de verificación

·

Generar el recibo de caja por

ingreso de ventas en el módulo de tesorería.

3.

verificación

de contratos

·

Identificar qué tipo de aporte

se encuentra especificado en el contrato

para de esta forma aplicar el guion

correspondiente

·

Realizar la llamada telefonía

al cliente, haciendo uso del guion de bienvenida,

·

En esta se debe verificar la información de la venta (tabla de anticipos,

sorteo

·

), y demás condiciones del CPAV que adquirió, se confirman todos los datos personales.

·

Si se presentan inconsistencias o el cliente decide no tomar el contrato

se procede con el proceso de rechazo.

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