Aula 03 - LOCALIZAÇÃO AVANÇADA E IMPORTAÇÃO

16 de março de 2022

Localização avançada

o filtro de cima(Externo), pode ser pesquisado em qualquer tabela do Dynamics.

O filtro de baixo (interno) Filtra somente a pesquisa da entidade que está em destaque.

para alterar a sequencia >> seleciona a coluna e usa as setas

Alterar propriedade/2 cliques na coluna>>>muda o tamanho da coluna

- Para remover >> Clica na coluna e clica em remover - Para adicionar >> Clica em adicionar colunas >> dai escolhe os campos que precisa - Para alterar a sequencia >> seleciona a coluna e usa as setas - Largura: Seleciona o campo >> Alterar propriedades ou dois cliques nela, faz a alteracao

- Você pode salvar sua propria localização avançada - mas apenas o usuario que criou pode visualizar nas exebições - 

diferença entre agrupar E o ou
OU: UM OU O OUTRO (UM DADO OU OUTRO DADO) EX: ALGUNS CONTATOS PODEM TER SOMENTE TELEFONE OU SOMENTE E-MAIL OU OS DOIS
E: ESTOU AMARRANDO OS DADOS , O DYNAMICS JÁ AGRUPA POR PADRÃO AS DUAS LINHAS CRIADAS  (OBRIGA QUE OS DOIS CAMPOS TENHAM DADOS)

É  possivel compartilhar a sua localização avançada com outro usuario

em exibição salvas - fica todas as localizações salvas

Como compartilhar?  - seleciona a localização que será compartilhada - assim habilitrando um botão - compartilhar- irá abrir uma janela onde irá mostras com qual usuario que posso  compartilhar  

irá abrir uma janela - 
onde conseguimos adicionar um usuario -  onde podemos dar permissão a ele ou não 

Compartilhar a localização avançada criada: Seleciona sua loc avançada >> Clica em compartilhar >> SELECIONA USUARIO/EQUIPE>> Dá os direitos selecionando ou duplo clique >> Coloca as permissões do que ele pode fazer com a sua localização (PERMISSOES)
 

Importação:

Importar massa: Engrenagem >> Configuracoes avancadas>>Seta em CONFIGURACOES>>Clica em Gerenciamento de dados>>Modelo de importacao>> Clica em Modelo de importacao de Dados >>Seleciona Cliente potencial>.Clica em baixar>>Em sua pasta de Downloads estará a planilha>>Tem todos os campos da entidade do CLIENTE POTENCIAL. Nesta planilha possui as observacoes.