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Gestión de Carteras

Roberto Segura Gomez 10 preguntas

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Preguntas del test (10)

  1. 1La fórmula más habitual para la rentabilidad de una operación con un activo financiero
    1. AImplica la asunción de la capitalización compuesta.
    2. BNo tiene en cuenta las operaciones especiales como por ejemplo la venta de derechos de suscripción preferente.
    3. CImplica la asunción de la capitalización simple.
    4. DNinguna de las anteriores.
  2. 2¿Qué término define más correctamente a la percepción de un cupón dentro del cálculo del rendimiento de una operación de compra-venta de un Bono de Renta Fija?
    1. Aa) Rentabilidad.
    2. Bb) Plusvalía.
    3. Cc) Ganancia de capital.
    4. Dd) a) y b) son correctas.
  3. 3En caso de que, durante 5 años, invirtamos cada 1 de Enero 10.000€ en una acción, liquidando la posición a 31 de Diciembre de ese mismo año (en ausencia de comisiones y gastos)
    1. ALa rentabilidad simple es una aproximación financieramente válida al resultado final.
    2. BLa rentabilidad compuesta es mejor aproximación financiera que la simple.
    3. CLa media geométrica es la única realmente óptima.
    4. DTodas son falsas.
  4. 4¿Qué papel juega la "Esperanza Matemática" en la determinación de la rentabilidad de una cartera?
    1. ANos indica la rentabilidad obtenida en un periodo de tiempo.
    2. BComo su nombre indica, se refiere a la rentabilidad esperada.
    3. CEstá íntimamente relacionada con el riesgo.
    4. DTodas son correctas.
  5. 5Dada una cartera con 3 títulos cuyas rentabilidades esperadas son: +4%, -2% y +1%
    1. Aa) No puede haber una esperanza matemáticamente negativa.
    2. Bb) Dependiendo de la correlación entre sus títulos, la rentabilidad esperada de la cartera estará entre -1% y +5%.
    3. Cc) a) y b) son correctas.
    4. Dd) Ninguna es correcta.
  6. 6La rentabilidad esperada de dos títulos con igual varianza debe ser similar
    1. AVerdadero.
    2. BFalso.
    3. CDepende de la media de su esperanza matemática.
    4. DNinguna es correcta.
  7. 7Señale la frase incorrecta
    1. AUn título con una varianza cercana a cero, ganará poco pero con una probabilidad muy baja de perder.
    2. BTítulos muy bajistas pueden tener una varianza igual a cero.
    3. CLa volatilidad de un título no puede ser nunca negativa.
    4. DVolatilidad y varianza se relacionan de manera directa.
  8. 8La volatilidad de una cartera no depende de
    1. AEl peso de cada título dentro de la cartera.
    2. BEl número de títulos que contenga.
    3. CLa volatilidad de cada título.
    4. DLa correlación entre los títulos que la componen.
  9. 9Un título con una rentabilidad esperada del 12% y una varianza del 25% que siga una Ley Normal, tiene una probabilidad aproximada del 68% de que su rentabilidad oscile entre
    1. AUn 7% y un 17%.
    2. BUn -38% y un 62%.
    3. CUn -13% y un 22%.
    4. DUn 2% y un 22%.
  10. 10¿Cuál de los siguientes no puede ser un coeficiente de correlación?
    1. A-0,7%.
    2. B0%.
    3. C1%.
    4. D-1,1%.

Información

Descripción
Asesoría Financiera (Gestión de Carteras) Asesoramiento Financiero Test sobre Gestión de Carteras, creado por Roberto Segura Gomez el 27/05/2016.
Idioma
Español
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6
Etiquetas
gestión de carterasasesoramiento financieroasesoría financiera
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