Inversiones y gestión de portafolios

Por dónde empezar

La unidad Inversiones y gestión de portafolios pertenece a Inversión y valoración, dentro de Finanzas y banca. Sus recursos permiten recorrer conceptos de inversión y después explorar cómo se construye y evalúa una cartera.

Un punto de partida es el mapa mental «Riesgo y rendimiento», que presenta ambos conceptos como factores para tomar decisiones. Después puedes consultar «Tasas de retorno» para seguir trabajando el rendimiento y el mapa sobre tipos de riesgo para ampliar el vocabulario.

Del análisis a la selección de carteras

El diagrama sobre análisis fundamental presenta esta herramienta a partir de fundamentos de distintas ramas del estudio económico. También hay recursos sobre análisis técnico y bursátil. Comparar sus enfoques puede ayudarte a organizar las ideas que aparecen en la página.

Para pasar de los conceptos a la cartera, consulta el mapa «Construcción del perfil del inversionista». Los materiales sobre sociedades de inversión presentan perfiles agresivos, moderados y conservadores en relación con el riesgo y la rentabilidad. El mapa «Rendimiento de un portafolio de inversión» ofrece otro punto de apoyo para estudiar la cartera como conjunto.

La página incluye mapas sobre diversificación, teoría de portafolios y el modelo de media-varianza de Markowitz, además de materiales sobre el modelo de valoración de activos de capital. Los apuntes sobre administración activa y pasiva permiten comparar estrategias de gestión.

Combina formatos para estudiar

Los mapas mentales sirven para ordenar relaciones entre conceptos. Los diagramas de flujo, como «Teoría del portafolio», ofrecen otra forma de seguir las ideas. Las fichas «Selección de carteras» permiten repasar términos, mientras que los apuntes amplían las explicaciones en texto.

Tras revisar un mapa, puedes usar el cuestionario «Fundamentos de la inversión» para comprobar qué recuerdas. Si una pregunta te resulta difícil, vuelve al recurso relacionado y revisa los conceptos antes de continuar. También hay un cuestionario sobre gestión de carteras para abordar ese tema.

Continúa con otros temas

Entre los materiales encontrarás recursos sobre renta fija, valor presente, criterios de inversión y decisiones de inversión a largo plazo. Explora un mapa o prueba un cuestionario para seguir tu propio recorrido por la unidad.