Checklist Atendimento e-mail

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Checklist Centro de Atendimento

Descrição: Checklist para atendimento telefônico/e-mail.

1. Filtrar e-mails.

2. Encaminhar e-mails para atendente.

3. Responder e-mail com as informações que o interessado deseja.

4. Fazer contato telefônico.

5. Coletar dados/informações e registrar no CRM:

Nome;

Data de nascimento;

Série/ano pretendidos;

Colégio atual;

Nome do responsável;

E-mail;

Telefone;

Registrar no detalhe do histórico (CRM).

6. Passar informações para o interessado/responsável de acordo com a série de interesse:

Informar valores;

Passar lâmina por e-mail;

Convidar interessado/responsável para visitar a unidade.

7. Se o interessado/responsável fizer a visita, recepcionista direciona o(s) mesmo(s) para atendente.

8. Atendente coleta o restante dos dados/informações e registra no CRM:

Endereço;

Verificar o motivo da transferência para o Colégio Objetivo;

Pontos negativos da escola atual;

Registrar no detalhe do histórico (CRM).

9. Após dados/informações coletados:

Apresentar espaço físico para interessado/responsável;

Agendar com a Coordenação.

10. Finalizar atendimento presencial (1ª visita).

11. Fazer manutenção após a visita até obter uma resposta.

12. Se for positiva, dar continuidade informando os documentos necessários para efetuar a matrícula.

13 Segunda visita (efetuar a matrícula):

Recepção encaminha para atendente;

Atendente confere os documentos;

Inserir dados/informações no sitema (Saaf/CRM);

Enturmar o aluno;

Solicitar lançamento de valores ao financeiro;

Imprimir requerimentos/contratos/boletos;

Orientar o responsável a ler e assinar os contratos e requerimentos;

Entregar boletos;

Orientar quanto a data e horário do início das aulas;

Finalizar o atendimento.

14. Os documentos, assim como contratos e requerimentos do aluno são entregues para a recepcionista.

15. Recepcionista envia para a Secretaria de Notas.

Se interessado/responsável não tiver interesse em fazer a visita, efetuar registro no CRM e finalizar processo/atendimento.