Cadastro Novo Cliente Sales Force Involves

Cadastro Novo Cliente Sales Force Involves

1. Será necessário ter o usuário do Comercial para cadastrar um novo Cliente, IS, CS e demais user não podem cadastrar um "Lead", que é a origem do cliente.

   • Após logar no Sales, fala uma busca para saber esse cliente já possui cadastro. A base do Agile é grande, confirme!
     • Você está com os Dados Básicos? Razão social, CNPJ, Endereço, Contato, produto que o cliente vai utilizar, licenças e valor pago.
     • Ok, o cliente ainda não tem cadastro! Clique em "Leads"
       • Clique em "Novo(a)"
         • Vamos cadastrar a pessoa que é o nosso principal contato dentro do cliente e dados básicos sobre a empresa. Insira o máximo de informações que puder, elas serão importantes para outras telas. Os campos destacados em vermelho não podem ficar vazios nessa etapa.
           • Na origem do Lead, coloque Parceiro comercial caso o cliente venha de forma direta, sem passar por nenhum dos outros canais
           • No Status do lead, informe que Aceitou Demonstração se o cliente vai iniciar o uso de imediato
           • OBS
           • Preenchido, Clique em "Salvar"
             • Clique na aba "Detalhes"
               • Clique em "Converter" no topo
                 • OBS
                   • No campo "Nome da Oportunidade" siga o padrão "Agile Promoter - Nome do Cliente", na conta o nome do cliente. Somente o primeiro grupo de informações é essencial, "Informações da Tarefa" não precisa preencher.
                 • Clique em "Editar no topo
                   • Preencha todos os campos que puder, Informações sobre a Conta, Papeis da Conta e Endereço são muito importantes. Com exceção dos grupos mencionados, os demais provavelmente ficarão em branco
                     • Clique em "Salvar"
                       • Desça até "Contatos" e clique em "Novo Contato", cadastre outros colaboradores do cliente como, administrativo, faturamento, gerente... Nossos contatos dentro do cliente. Esse dados serão utilizados para disparar os e-mails burocráticos e cobranças no futuro.
                         • Desça até o grupo "Oportunidades", e clique no nome da oportunidade, vai abrir aquela oportunidade que foi criada quando você criou o Lead e na sequencia converteu em uma oportunidade.
                           • No grupo "Papeis da Conta" clique em Editar e defina os cargos das pessoas cadastradas. Marque o nosso principal contato ou Decisor
                             • Desça até o Grupo "Cotações" e clique em "Nova Cotação
                               • Preencha os dados, em "Nome da Cotação" repita o nome da oportunidade
                                 • Clique em "Salvar"
                                   • Desça até "Itens de Linha" e clique em "Adicionar item de linha", Escolha se é Nacional ou Internacional e Salve
                                     • Selecione os Serviços e licenças que serão cobrados do cliente. Após selecionar os produtos volte no topo e clique em "Selecionar"
                                       • Informe o valor cobrado, quantidade e desconto se necessário
                                         • Insira a quantidade de Licenças e Valor Unitário
                                           • Clique em Salvar
                                             • Desça até licenças e clique em "Editar" Complete os campos
                                               • Preencha a Tabela de preços e o Piso (Quantidade minima de licenças)
                                               • OBS
                                               • Após selecionar a Tabela, clique em Salvar
                                                 • Atenção, o preço pode ter sido alterado no grupo "Produtos", caso o valor seja diferente da tabela, é preciso Editar e aplicar o desconto necessário.
                                                 • OBS
                                                 • Certifique-se que o valor está correto, pois após Aceitar a cotação, será gerado um número de contrato. Com esse número podemos enviar o contrato para o cliente assinar e formalizar.
                                                   • Clique em "Aceitar Cotação"